Eine Reihe von schrecklichen Morden erschüttert die Vereinigten Staaten. Alle folgen demselben Horrorritual, alle tragen die Unterschrift eines mysteriösen Roten Drachen.

Ein Mann ist auf einer Spur. Sein Name ist Will Graham. Er hat bereits in der Vergangenheit seine seltsame Fähigkeit unter Beweis gestellt, sich in Psychopathen hineinzuversetzen, ihre Perspektive einzunehmen und ihre geheimsten Triebe zu erahnen.

Auf dieser unheimlichen Jagd trifft er im Gefängnis auf ein anderes Monster: den teuflischen Hannibal Lecter. Graham beginnt einen langsamen Abstieg in die Hölle, in die düstere Psyche dieses Serienmörders und läuft Gefahr, sich darin zu verlieren...

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